「什么是杠杆股票」金风科技002202:平价上网政策落地,风电龙头充分受益

2019-09-24
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[摘要]

金风科技(002202)  融资切实  暴力事件:2019年1月9日,国家所国家发改委、能源局发布《关于大力推进风电、太阳能水力发电无支出平价上网有关管理工作的通知》。新能源发电 […]

金风科技(002202)

  融资切实

  暴力事件:2019年1月9日,国家所国家发改委、能源局发布《关于大力推进风电、太阳能水力发电无支出平价上网有关管理工作的通知》。新能源发电是电能交通设施建设 什么是杠杆股票工程的一个部份,在基础设施托底经济发展的大历史背景下,再加上利好方针的作用,风电平价上网项目融资建设工程有望超预想增长。

  方针给予了风电平价上网项目诸多折扣,主要有:1)不限数量、不占用支出基准;2)过网费具体,仅执行项目所涉及电流级别的配电网输配电价;3)省级管理工作,随时批复,可享受地补;4)保障适当水力发电和额度保障性收购,20年相同电费,平稳利润预想;5)享受转售绿证利润;6)国开行、四大行可开发适合项目特征的国际金融的产品进行支持。

  国外风机双龙,受益于风电制造业上行时间尺度:公司风机的产品2017年国外市占率2g%位居第一,全世界市占率11%位居第三。据公司官方网站统计数据,截止2018Q3在手订购约20.07GW,上年增长30.5%,创近代新高。2018年9月2.OMW风机的产品竞标平均价格3196元/发电机组,环比总体,2.5装机容量风机竞标平均价格3351元/发电机组,环比上涨0.6%。我们认为在各项利好方针作用下,风电制造业准备进入持续增长升时间尺度。

  风电营运项目快速增长,受益于弃风率下降:2018Q1-Q3公司新增权利容量329装机容量,上年增长14g%,累计持有水电站权利容量约4.2GW。截止2018Q3公司权利在建容量达3236装机容量,较2017年初增加1749装机容量,因此2019年公司累 什么是杠杆股票计持有水电站容量有望大幅度增长。2018Q1-Q3全省平均值弃风率下行至7.7%,公司反气旋平均值借助小时数上年增长237h至1654h,装机容量达5807.5GWh,上年增长39.7%。将来随弃风率的更进一步下行,公司风电场重大贡献的营业额有望超预想。

  融资提议:我们预定公司2018年至2020年每股利润分别为0.99元、1.19元、1.50元。ROE分别为15.1%、15.8%、17.4%,继续给予“买入-A”的融资评分。

  可能性提示:后续方针远逊预想,风电新增MW远逊预想

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